Ventas Mayoristas y Emitir Factura
Este módulo incluye los siguientes temas relacionados a las Ventas Mayoristas y Emitir Factura de SmartBiz POS:
- Sub Menú Ventas Mayoristas
- Sub Menú Emitir Factura
SUB MENÚ VENTAS MAYORISTAS
Para realizar una venta a un cliente mayorista ingrese en el Menú “Operaciones” – “Ventas Mayoristas”, o bien acceda desde el siguiente ícono.
Al ingresar se despliega la siguiente ventana:
En la primera fila del margen superior seleccione al cliente, previamente cargado desde Smart BIZ Gestión, que realiza la compra.
Por ejemplo: “MARCELA MOLINA MAYORISTA”.
En la fila debajo seleccione el punto de venta del cliente. Por ejemplo: “F”.
Al seleccionar el punto de venta, aparecerá la lista mayorista de artículos con los precios, configurada previamente en SmartBiz GESTIÓN.
Debajo de “Punto de Venta”, se halla el filtro “Localizar Producto”, donde localizará rápidamente el artículo deseado con sólo tipear las 3 iniciales del mismo.
Dentro del listado de artículos, en la columna “Cantidad”, ingrese la cantidad de artículos solicitados por el cliente. Con las flechas verdes puede aumentar o disminuir las cantidades. Con las flechas celestes puede desplazarse hacia arriba o hacia abajo dentro del listado de artículos.
Una vez confeccionado el pedido seleccione “Cerrar Venta”, se abrirá la pantalla para efectuar el pago. El mismo se puede realizar en efectivo, cuenta corriente, tarjeta de crédito/débito u otras formas de pago, según la configuración establecida.
Si opta por pagar en cuenta corriente observe que en el margen superior derecho de la ventana, se encuentra el límite y el saldo teórico que tiene el cliente seleccionado en su cuenta corriente. Para finalizar, seleccione en la pantalla de pago, la opción de cuenta corriente, y luego factura automática.
En caso de facturar ventas a clientes mayoristas podrá utilizar también la opción “Factura Electrónica” dentro el Panel de "Formas de Pago".
Si el pago se registró a una cuenta corriente, y el cliente acerca el dinero luego de finalizada la venta, debe ingresar el dinero a la caja teórica del sistema mediante un movimiento de caja llamado "Cobranza a Clientes" Para ello, ingrese en “Movimientos de caja” y agregue un nuevo movimiento.
Al ingresar se observa la siguiente pantalla, seleccione en tipo de movimiento: "Cobranza a clientes" y debajo indique el nombre del cliente con el que realizó la operación. Tiene la opción de redactar un comentario sobre la operación realizada. Para finalizar coloque el importe y haga clic en el tilde verde para confirmar.
Es importante que al finalizar el turno, sincronice los datos con Smart BIZ Gestión para que el cobro se vea reflejado en la cuenta corriente del cliente.
SUB MENÚ EMITIR FACTURA
Para emitir una factura haga clic en el Menú “Fiscal” y luego en la opción “Emitir Factura”, o desde el acceso rápido:
Se despliega la ventana donde se debe completar todos los campos con la información pertinente:
Una vez completada la información, seleccione el artículo, la cantidad y el precio. Haga clic en el botón con el signo “+” para listar los artículos cargados. En caso de agregar más productos deberá realizar el mismo procedimiento.
Para finalizar la operación haga clic en el ícono “Confirmar Comprobante” a la derecha de la ventana.
En caso de operar con Factura Electrónica, deberá seleccionar la opción correspondiente.
Recuerde que:-
La posibilidad de modificar el precio de venta depende del permiso que le asigne a cada usuario.
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En caso de no tener asignado el permiso, el precio final será el precio a consumidor final.
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Únicamente podrá emitir facturas desde este panel si dispone de impresora fiscal.
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Podrá seleccionar la forma de pago del comprobante.
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Cuando el cliente supere el monto de $5000 debe agregar el CUIT del mismo por disposición impositiva.
